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            創業板指盤中漲逾3% 刀片電池和農業種植板塊領漲

            2020年12月21日 14:10
            來源: 東方財富研究中心

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            【創業板指盤中漲逾3%】A股三大指數集體上漲,創業板指盤中漲逾3%。盤面上,刀片電池、農業種植、第三代半導體、航天航空、煤炭采選等板塊領漲。

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              A股三大指數集體上漲,創業板指盤中漲逾3%。盤面上,刀片電池、農業種植、第三代半導體、航天航空煤炭采選等板塊領漲。截至發稿,滬指上漲0.54%,深證成指上漲1.57%,創業板指上漲2.80%。

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              今日消息面:

              1、宏觀調控“不急轉彎” 中央經濟工作會議十大看點勾勒明年重點

              2、貴州茅臺高衛東:將加快反黃牛系統研發 強化聯防聯控

              3、全軍覆沒!螞蟻之后 微信、京東等全部下架存款業務!被指非法金融活動

              4、12月LPR報價出爐:1年期與5年期品種均與上月持平

              5、高瓴資本放大招 砸158億殺入3000億光伏龍頭 最新持倉股票名單曝光

              6、消息稱美國會已同意9000億美元的新冠疫情經濟紓困計劃

              7、被列入“實體清單”影響多大?中芯國際重磅回應 最新解讀也來了!

              8、北向資金狂買閃崩股!減持這只3600億市值家電龍頭 金融股不香了?

              以下是十大券商最新策略:

              中信證券:A股跨年的輪動慢漲仍將繼續

              國內政策節奏的分歧消除,經濟復蘇和流動性寬松支持下,A股跨年的輪動慢漲仍將繼續。年末激烈的機構博弈跨年后將迅速緩和,建議堅持順周期主線的同時,在快速輪動中強化跨年后高景氣品種的配置。

              首先,中央經濟工作會議消除了市場對政策節奏的分歧。預計明年國內政策整體保持連續性和穩定性,溫和回歸常態,不急轉彎。其中財政政策保持積極,預計2021年赤字率約為3.2~3.3%;貨幣政策靈活精準、合理適度,明年重在穩杠桿而非去杠桿。供給側的看點在科技和環保;需求側的看點在生育政策,且更重結構管理,而非刺激。

              其次,國內經濟復蘇持續,內外流動性寬松,預計將繼續驅動跨年慢漲行情。國內經濟持續復蘇,數據符合預期;央行公開市場操作依然寬松,對沖信用風險和年末季節性資金需求。美歐央行持續擴表,美國財政救助接續法案有望落地,海外政策寬松及美元貶值預期明確,外資依然是跨年A股增量資金的重要來源之一。

              再次,年末機構博弈依然激烈,但跨年后將迅速緩和。年底收官前,預計排名靠前公募普遍重倉的醫藥、新能源、白酒等板塊仍有相對收益,但跨年后的機構博弈將迅速緩和,迎來集中換倉期,屆時市場風格將更重基本面驅動。建議在快速輪動中配置跨年后品種。順周期板塊依然是行情主線,包括工業板塊中的有色金屬和基礎化工,以及可選消費中的家電、汽車、白酒、家居、酒店、景區等。

              綜合跨年的景氣趨勢和業績彈性,以下跨年后的品種建議加強配置,包括:同時受益于弱美元和全球補庫存而漲價的銅、鋁和鋰;受益于國內地產竣工提速,美國地產銷售周期性走強,且估值相對較低的家電藍籌;受益于跨年的中期景氣拐點兌現,以及市場風險偏好修復的軍工板塊;科技板塊中前期調整較多,景氣依然向上的消費電子及半導體。

              海通證券:春季行情在途,中短期大金融更優

              春季行情年年有,但啟動時間差異較大,牛市中的春季行情漲幅更大。春季行情中風格和行業特征不明顯,成長和價值占優幾乎各半,領漲的行業并無特別規律。政策不急轉彎,牛市格局沒變、春季行情在途,中短期大金融更優,中長期主線仍是代表轉型升級的科技和內需。

              國泰君安證券:維持3100-3500點震蕩格局,布局良機階段兌現

              維持3100-3500點震蕩格局,布局良機階段兌現。12月12日國君策略發布的周報《調整便是布局良機》,判斷交易遠期的復蘇仍是下一階段市場的核心主線,方向明確之下斜率的大概率超預期構成布局良機,上周上證綜指抬升至3395點階段性兌現。利率曲線的持續陡峭化疊加周中美聯儲本年度末次議息態度偏鴿、強調購債計劃規模均鞏固全球經濟復蘇及再通脹預期,而11月單月增速跳升8.7個百分點的制造業投資彰顯國內經濟強勁動能。

              國泰君安認為下一階段,全球經濟復蘇斜率較方向而言重要性更甚,“保持適度支出強度”淡化政策回退預期下積極布局,看好春季躁動疊加跨年配置帶來的投資機會。

              華泰證券:不急轉彎≈估值減壓+盈利澆水

              華泰證券認為中央經濟工作會議“不急轉彎”的基調為A股的估值減壓、盈利澆水,12月以來期限利差走闊或已是政策基調的體現,產業政策重點關注自動化+互聯化+綠色化共同影響的制造業升級+汽車消費+城市更新。

              經濟上,中美制造業繼續修復,中國制造業投資亮眼、美國房地產消費景氣,中國企業部門與美國居民部門供需互洽的判斷繼續驗證,出口景氣及制造業設備更新仍將是自上而下的關鍵主線。后續影響市場的重要時點——3月兩會、3月底至4月疫苗可能量產、5月PPI同比或達年內高點、6月美聯儲議息會議。

              招商證券:金融、周期、可選消費等有望在年初迎來突破

              中央經濟工作會議定調對A股的影響。具體來看,經濟發展目標不再設置具體增速數據;政策操作上要更加精準有效且不急轉彎,為接下來的政策力度埋下伏筆;財政支出從總量擴張轉向支持“國家重大戰略任務”“促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配”;貨幣政策回歸中性,要保持宏觀杠桿率基本穩定;產業政策方面,科技重要性在當前背景下不言而喻,顯示政府工作重心的方向。

              映射到資本市場,在未來一個月左右,順經濟周期相關板塊如金融周期可選消費仍有一定的機會,指數在這些行業帶領下有望在年初迎來突破。但是根據中央經濟工作會議的定調,科技創新成為2021年更加重要的工作,A股投資也可以考慮順勢向科技領域偏移。科技領域受到全球需求和供應鏈的影響,隨著明年上半年全球經濟逐步恢復,需求和供給也有望回到擴張。關注重點也將會逐漸回到科技領域。除此之外,由于出口、通脹和出行在2021年有望超預期,也可以選擇細分領域進行布局。

              興業證券:牢牢把握復蘇行情

              國內工業企業利潤延續復蘇態勢、經濟數據逐期驗證,央行上周二投放9500億MLF、美聯儲等維系呵護態度,經濟工作會議定調宏觀政策保持連續性、穩定性、可持續性,牢牢把握復蘇行情。中長期看,繼續努力打造“慢變量”,圍繞經濟高質量發展、推動全面改革、擴內需保民生、供給側與需求側改革并行。把握兩條主線:1)復蘇主線,上游價格漲,中有補庫存,關注機械及器械、工業金屬、化工、紡織鏈、家電、輕工等。2)下游服務業, 2020 年受損,2021 年受益的服務業,疊加需求側改革可能推動服務業加速,演藝酒店、餐飲旅游、航空航運、金融方向。

              安信證券:政策強調“不急轉彎”,市場有望更上一層樓

              政策強調“不急轉彎”,市場有望更上一層樓。12月以來市場的下跌反映出投資者對政策未來退出和收緊的過度擔憂。現在中央經濟工作會議給出了明確的政策信號:“不急轉彎”,安信證券研判未來政策逐步退出,投資者所擔心的“政策懸崖”現象出現概率極低。

              在政策信號落地之后,預計在流動性預期邊際改善,復蘇預期深化的背景下A股有望進入年初躁動行情,短期配置仍建議以順周期為主線(包括金融、可選消費、漲價鏈、出口鏈等),逐步關注成長股機會,行業上重點關注:軍工、白酒、汽車(包括新能源汽車)、白電、化工、有色、機械、保險銀行、券商等;主題重點關注:碳中和、生物育種、高端制造等。

              中金公司:關注結構性機會

              此前在2021年年度展望中強調2021年中國市場面臨的是“增長繼續復蘇、政策逐步退出”的環境。近期的政治局會議及中央經濟工作會議精神的定調,基本符合上述預期。根據歷史經驗,在這樣的背景下,政策退出可能會對整體指數表現形成一定的抑制,2021年A股重點關注階段性及結構性的機會。前期強調“新老偏均衡”、“復蘇交易仍是主導”,目前市場可能仍處于這一階段,但也要注意目前市場預期較為一致,且政策漸變的大基調已經形成,投資者倉位普遍不低,市場可能會提前從趨勢性機會過渡到結構性機會的階段,建議關注產業升級、消費升級、數字化轉型及綠色發展四大結構性趨勢,逢低吸納相關優質龍頭標的。

              天風證券:基調已定,布局春季躁動

              本次中央經濟工作會議定調沒有出現前期部分客戶擔憂的過度收緊政策的表態,整體表述偏溫和。因此,維持之前的三個基本判斷:①在過去兩個季度同業存單利率翻倍以后,貨幣政策大概率不會再進一步收縮,尤其是近期信用違約問題疊加資金面跨年、跨春季。②信用周期10月見頂,11-12-1-2四個月溫和回落,明年3月開始基數導致的信用被動收縮斜率開始陡峭。③政策避免大開大合,仍然以不斷加強“預調微調”為主,因此政策較難出現和經濟之間的錯配,也即2021年經濟平穩的概率更大,既不會明顯超預期,也很難大幅回落。

              最終,對于市場而言,也維持前期的判斷,12月份的調整,是再次布局明年春季躁動的機會。主線是:①順全球生產周期的原材料和零部件;②內生產業周期向上的生產線設備、軍工上游、新能源(車)。

              中銀證券:大宗商品超級周期中的A股強周期機遇

              新一輪大宗商品的超級周期或啟動。商品價格存在18-20年的超級周期。隨著2011年大宗商品觸及價格高點,預測的觸底時間大約在2020年附近。

              大宗商品超級周期會帶來A股強周期更大的股價上行彈性。對于A股強周期的定義主要是上游能源、材料行業,包括有色、采掘、鋼鐵、石油石化等。這一輪就表現為行業龍頭業績增速高于行業平均水平,股價的估值溢價得到充分體現的過程。這個過程中由于新能源、新材料的不斷滲透,傳統工業品、能源供需格局也在不斷優化,行業龍頭盈利的周期性減弱,成長性得到加強。按照經驗上,強周期行業輪動的規律,化工、非金屬制品、有色、鋼鐵、煤炭、石油石化等會出現次第回升的過程。

            (文章來源:東方財富研究中心)

            (責任編輯:DF070)

             
             
             
             

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